O planejamento sucessório é frequentemente postergado por ser um tema desconfortável. Mas adiar essa conversa é, em si, uma decisão — e geralmente a mais cara de todas.
Passo 1: Mapeamento patrimonial
Antes de qualquer estrutura, é preciso saber exatamente o que existe. O Cockpit Patrimonial da Calix foi desenvolvido para essa visão consolidada.
"A melhor estrutura técnica fracassa se não houver alinhamento entre os membros da família."
Passos 2–5: objetivos, estruturas, alinhamento e revisão
Com objetivos definidos, escolhem-se os instrumentos adequados. A implementação deve ser gradual e revisada periodicamente.
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Uma conversa inicial, sem compromisso, com quem entende a realidade do seu patrimônio.
